Банк позитивних змін

Організація випуску облігацій та фінансовий консалтинг

За додатковою інформацією звертайтесь:

Група інвестиційного бізнесу:

Сергій Ягнич — serhii.yahnych@ukrsibbank.com

04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, тел. (044) 5375082

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИПУСКУ І ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Організація випуску:

  • підготовка проспекта емісії облігацій;
  • підготовка інвестиційного меморандуму й аналітичних оглядів для інвесторів;
  • підготовка й формування пакета документів для реєстрації випуску в НКЦПФР;
  • підготовка звіту про розміщення облігацій та супровід його реєстрації в НКЦПФР;
  • організація публікацій проспекту та звіту про розміщення згідно вимог НКЦПФР;
  • супровід:
    • реєстрації випуску й проспекту емісії в НКЦПФР;
    • отримання коду цінних паперів в НДУ;
    • депонування випуску в ВДЦП.

Фінансовий консалтинг

  • визначення актуальності випуску облігації для компанії;
  • визначення параметрів та структури облігаційного займу;
  • визначення оптимального часу виходу на ринок облігацій.

ПОСЛУГИ ПЛАТІЖНОГО АГЕНТА

UKRSIBBANK має багаторічний досвід платіжного агента, що дозволяє максимально ефективно організовувати поточну роботу й професійно діяти в непередбачуваних ситуаціях.

  • нарахування і виплата процентного доходу по облігаціях кожному інвестору;
  • нарахування і виплата номінальної вартості облігацій при достроковому викупі облігацій;
  • виплата номінальної вартості облігацій при погашенні облігацій;
  • функції податкового агента при проведенні виплат нерезидентам або фізичним особам;
  • керування рахунком в депозитарії.

Заявка на викуп облігацій

Історія

2012 Випуск облігацій UKRSIBBANK на суму 1 млрд. грн було визнано кращою угодою на первинному ринку облігацій України у фінансовому секторі (Cbonds).
2011 UKRSIBBANK взяв безпосередню участь у відновленні українського ринку облігацій, організувавши 9 випусків. Банк виступив лід-менеджером одного з найбільших випусків на ринку: АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (750 млн. грн) і 6-ти залізниць України (на загальну суму 1,8 млрд.грн), а також лід-менеджером і андеррайтером випуску лідера дистриб`юції сантехніки та керамічної плитки ТОВ «ПТК «Агромат» (100 млн. грн.) і найбільшого українського аеропорту ДП МА «Бориспіль» (250 млн. грн).
2009-2010 UKRSIBBANK виступив реструктуризатором для низки емітентів локальних облігацій (здобув 2-е місце в номінації «Кращий реструктуризатор в Україні 2010» від агентства Cbonds).
2008 UKRSIBBANK вкотре доводить, що він є найефективнішим організатором випусків облігацій на українському ринку: 10 нових випусків.
2007 Банк акумулював різнобічний досвід обслуговування випусків облігацій компаній-представників різних форм власності й секторів економіки: 18 нових випусків (зокрема випуски облігацій підприємств з банківського сектору, продуктового й непродуктового рітейлу, харчової промисловості, транспорту й металургії).
2006 UKRSIBBANK був названий агентством Cbonds «Найкращим організатором на українському ринку облігацій»: 12 нових випусків (22% всіх випусків в Україні). Серед клієнтів UKRSIBBANK 2 муніципалітети: Донецьк і Одеса.
2005 UKRSIBBANK був нагороджений агентством Cbonds як «Найкращий інвестиційний банк в Україні»: 17 нових випусків (52% всіх випусків в Україні). Облігації, які були випущені за допомогою UKRSIBBANK мають найвищу ліквідність: 5 випусків, організованих UKRSIBBANK ввійшли в ТОП-10 за обсягами торгів на біржі ПФТС.
2004 UKRSIBBANK залишається очевидним лідером на українському ринку боргових інструментів: 7 нових випусків (23% всіх випусків в Україні).
2003 UKRSIBBANK зайняв позиції лідера на ринку корпоративних і муніципальних облігацій, загальний об`єм випусків, організованих UKRSIBBANK перевищив 1 млрд. грн.: 8 нових випусків (28% всіх випусків в Україні).
2001-2002 UKRSIBBANK починає свою діяльність на ринку облігацій, організувавши свій перший випуск.

Випуски

Фінансові установи:

Муніципалітет:

Корпоративний сегмент: